Beleggen in ETF's / trackers

Deel kennis en vragen over ETF's, trackers en fondsen. Degiro kernselectie, IWDA, S&P Vanguard 500, ETF S&P 500, etc.
Gebruikersavatar
Huismus
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 2230
Lid geworden op: 29 nov 2021 11:53
Heeft bedankt: 329 maal
Is bedankt: 1134 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door Huismus »

Slechte tijden voor techaandelen: wat betekent dit voor uw ETF’s?
Door Justin Doornekamp op 25 januari 2023 08:30

Het jaar 2022 was één van de slechtste jaren voor techaandelen. De Nasdaq Composite Index, met daarin de grootste technologie-aandelen (zoals Facebook, Amazon, Netflix en Google: afgekort als FANG), leverde enkele tientallen procenten aan beurswaarde in. Dit doet vermoeden dat het FANG-tijdperk op zijn laatste benen loopt. En dat heeft gevolgen voor uw ETF’s.

De terugval van technologie-aandelen heeft er mede voor gezorgd dat ook de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 het jaar 2022 met rode cijfers afsloot. De hoogvliegers uit de jaren ervoor, de zogenoemde FANG-aandelen, leidden nu tot veel pijn bij beleggers.

"Als een passiever belegger is het niet fijn om te zien dat aandelen met een zware weging in uw breedgespreide ETF fors dalen, want dit maakt het moeilijk om nog winst te boeken", aldus analist Todd Sohn van Strategas tegenover de Amerikaanse zakenwebsite MarketWatch.

Ga voor een gelijke weging in berenmarkt
De forse daling van de beurskoersen van techbedrijven leidde ertoe dat beleggers afgelopen jaar beter in een gelijkgewogen ETF hadden kunnen zitten. Zo daalde een ETF als de SPDR S&P 500 ETF Trust, waarin alle aandelen zijn gewogen naar beurswaarde, afgelopen jaar met circa 19%. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, waarin alle aandelen dezelfde weging hebben, liep in dezelfde periode veel minder hard terug: met circa 13%.

In een berenmarkt kunt u volgens Sohn beter een gelijkgewogen ETF hebben, dan eentje waarin de posities zijn gewogen naar beurswaarde.

In het afgelopen jaar is door de sterke daling van techaandelen, de invloed van FANG-aandelen op een index als de S&P 500 wel iets beperkter geworden, terwijl de weging van healthcare-aandelen fors steeg.

Invloed Big Tech in S&P 500 neemt af
De FANG-aandelen, waar Facebook-eigenaar Meta, Amazon.com, Netflix, Google-eigenaar Alphabet onder vallen (of FAANG, als we Apple meetellen), waren enorm populair in de afgelopen stierenmarkt, maar de invloed van Big Tech in de S&P 500 neemt af, zo ziet Sohn.

Hoewel techreuzen als Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon nog steeds de grootste weging hebben in de Amerikaanse hoofdindex, zijn ze gezamenlijk een kleinere rol gaan spelen. Zo hebben de genoemde aandelen nu nog een weging van ongeveer 17% in de index, terwijl dit in september 2020 nog 22% was.

Sohn verwacht dan ook dat een gelijkgewogen S&P 500-ETF dit jaar net als in 2022 een outperformance zal laten zien, in het licht van verder stijgende rentes en een Amerikaanse centrale bank die nog steeds een verkrappend monetair beleid hanteert. “Deze combinatie is niet goed voor techaandelen, vooral voor groeibedrijven die nog niet winstgevend zijn”, aldus Sohn.

De analist sluit niet uit dat de vijf grootste bedrijven in de S&P 500 in de komende tijd nog minder invloed krijgen. Een terugkeer naar een weging van 13% voor de top 5 posities van de index, zoals in de afgelopen 40 jaar gemiddeld het geval was, acht Sohn niet onwaarschijnlijk.

Healthcare wint terrein
De daling van techaandelen heeft de ruimte vrijgemaakt voor healthcare-aandelen. De weging van deze aandelen op de S&P 500 is in vijftig jaar niet zo hoog geweest als nu. De aandelen hebben een gezamenlijke weging van 16% in de index.

“Een defensieve markt, in combinatie met de zwakte van grote groeiaandelen, heeft geleid tot het succes voor healthcare-aandelen”, aldus Sohn. Volgens de analist was healthcare afgelopen jaar de meest interessante sector voor ETF-beleggers. Er stroomde maar liefst 14 miljard dollar naar healthcare-ETF’s in het afgelopen jaar.
Gebruikersavatar
charel01
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 5299
Lid geworden op: 06 nov 2021 09:52
Heeft bedankt: 7839 maal
Is bedankt: 5512 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door charel01 »

Meest verhandelde ETF's in januari bij Bolero
Hieronder vind je tien de meest verhandelde Exchange Traded Funds (ETF's) bij Bolero in januari 2023. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke ETF's afgelopen maand door medebeleggers druk gekocht of verkocht werden! Wil je meer informatie over ETF's? Dan kan je altijd terecht op onze uitgebreide en zeer toegankelijke onlinegids.

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD ACC (IWDA) - ISIN: IE00B4L5Y983

Deze ETF tracht de MSCI World Index zo goed mogelijk te volgen. De MSCI World index is de bekendste en meest gebruikte aandelenindex ter wereld. In de ETF zijn ruim 1.600 aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld opgenomen. Door de ruime spreiding verkleint het risico. Het totale kostenpercentage bedraagt 0,20%. Deze twee factoren maken dat de ETF de meest verhandelde is bij Bolero in de vorige maand. In 2021 haalde hij een rendement van 33,45%. In 2022 zakte hij met 11,73%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 2,95% hoger.

2. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD - ACC (CSPX) - ISIN: IE00B5BMR087

Via deze ETF volg je nauwgezet de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven waarvoor kredietbeoordelaar Standard en Poor's een index samenstelde. De S&P 500 wordt onder beleggers soms 'The index you can't beat' genoemd. Deze ETF keert, in tegenstelling tot de nummer vijf uit het lijstje, geen dividenden uit. Het is een kapitalisatie-ETF. De dividenden die de onderliggende bedrijven uitkeren, worden door de ETF niet doorgestort naar haar investeerders, maar meteen opnieuw geïnvesteerd in de ETF zelf. Het totale kostenpercentage ligt op 0,07%. De ETF haalde een rendement van 41,65% in 2021. Vorig jaar was er een verlies van 11,98%. Momenteel is de ETF, in vergelijking met 1 januari van 2023, 1,75% meer waard.

3. Vanguard INV SER S&P 500 ETF INC NAV (VUSA) - ISIN: IE00B3XXRP09

Ook ETF-ontwikkelaar Vanguard biedt een tracker aan op de S&P 500. Het totale kostenpercentage ligt even laag als bij de concurrentie: 0,07%. ETF-bezitters krijgen de dividenden uitgekeerd. Het rendement in 2021 bedraagt 40,04%. In 2022 zakt hij met 13,23%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 1,83% hoger.

4. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC (VWCE) - ISIN: IE00BK5BQT80

Net als met de nummer één van deze lijst, ben je met de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF meteen over heel de wereld belegd. De vijf grootste participaties zijn Amerikaanse reuzen: softwareontwikkelaars Apple (3,43%) en Microsoft (3,15%) en e-commercebedrijf Amazon (1,31%), technologiebedrijf Alphabet (0,90%) en verzekerings- en gezondheidsbedrijf United Healthcare (0,87%). Het totale kostenpercentage bedraagt 0,22%. In 2021 haalt de ETF een rendement van 29,37%. In 2022 draaide hij een verlies van 11,96%. Het rendement in 2023 is +3,361% tot dusver.

5. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - USD ACC (EMIM) - ISIN: IE00BKM4GZ66

Via deze ETF kan je inspelen op de aandelenbewegingen in opkomende markten en groeilanden zoals Mexico en Brazilië, China, Zuid-Afrika,... De grootste sectoren in de ETF zijn Financiële diensten (19,73%) en Technologie (18,65%). De grootste individuele posities zijn de Taiwanese halfgeleiderproducent Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) met 5,09%, het Chinese sociale mediabedrijf Tencent (2,56%), Samsung Electronics uit Zuid-Korea (3,9%) en daarnaast de Chinese e-commercegigant Alibaba Group Holding (2,77%). Het totale kostenpercentage komt neer op 0,18%. Voor 2021 staat er een rendement van 7,55% op de tabellen. Voor 2022 noteerde de ETF een verlies: -15,21%. Dit jaar steeg de koers al met 6,70%.

6. iShares Global Clean Energy UCITS ETF - USD DIS (IQQH) - ISIN: IE00B1XNHC34

Met deze ETF beleg je in groene energie. iShares stelde een fonds samen met grote bedrijven uit de hele wereld die inzetten op onder mee wind- en zonne-energie. De grootste posities zijn de Amerikaanse bedrijven Enphase Energie (7,13%), First Solar (6,70%) en SolarEdge Technologies (6,45%), vervolgens: Iberdrola uit Spanje (5,96%) en het Amerikaanse Consolidated Edison (5,85%). Het totale kostenpercentage is 0,65%. Het rendement in 2021 was 19,74% negatief. Dat staat in schril contrast met de winst van 120,74% die de ETF in 2020 nog wist te boeken. In 2022 was er een kleine winst: 0,41%. Dit jaar noteert de ETF met een winst tot dusver: 0,54%.

7. iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD ACC (CNDX) - ISIN: IE00B53SZB19

ETF-ontwikkelaar iShares biedt ook voor de NASDAQ-100, de Amerikaanse beurs waarop vooral de grootste Amerikaanse technologiebedrijven noteren, ook een ETF aan. Het gaat om een kapitalisatie-ETF. Het totale kostenpercentage ligt op 0,33%. De grootste participaties zijn Apple (11,81%), Microsoft (11,65%) en Amazon (6,60%). De ETF haalde een rendement van 40,59% in 2021. In 2022 ging hij er met 27,84% op achteruit. Sinds begin dit jaar staat hij 6,14% hoger.

8. iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS (IUSA) - ISIN: IE0031442068

ETF-ontwikkelaar iShares biedt voor de S&P 500-index ook een distributie-ETF aan: de dividenden worden uitgekeerd en krijg je als cash op je rekening. Let wel: als Belg betaal je roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden, dus ook op het dividend uitgekeerd door deze ETF. Wie deze ETF op 1 januari van dit 2021 kocht, was een jaar later 40,07% rijker. In 2022 keek ETF tegen een verlies van 13,20% aan. Sinds 1 januari staat hij 1,79% hoger.

9. iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - ACC (IMAE) - ISIN: IE00B4K48X80

Je kan ook enkel in Europese aandelen beleggen via deze ETF die de MSCI Europe Index volgt. Het gaat om een kapitalisatie-ETF met een totale kostenpercentage van 0,12%, die belegt in large-caps van waarde- en groeiaandelen. De grootste participaties zijn het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé (3,24%), de Nederlandse producent van productiemachines voor halfgeleiders ASML (2,71%) en het Franse Luxeconcern LVMH (2,39%). In 2021 was er een rendement van 25,45% terwijl 2022 een verlies met 8,47% optekende. Vanaf 1 januari tot op vandaag is er een winst van 5,51%.

10. MULT.UN.FRANCE LYX.BEL20 TR ETF(PA) - ISIN: FR0000021842

Op nummer tien in deze lijst staat de enige ETF die de BEL20 Index volgt. Het gaat om een distributie-ETF met een totalekostenpercentage van 0,50%. De grootste van de 20ste participaties zijn de bank KBC (14,21%), de bierbrouwer AB InBev (12,48%), geneesmiddelenproducent argenx (10,04%) en geneesmiddelenproducent UCB (8,30). In 2021 was er een rendement van 18,03%. Vorig jaar zakte de ETF met 14,12%. Vanaf 1 januari tot op vandaag is er een winst van 3,44%.
Ik leef als een kieken zonder kop en gedraag me soms zo. :oops:
Gebruikersavatar
ZyppBe
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 1228
Lid geworden op: 09 dec 2021 12:34
Heeft bedankt: 898 maal
Is bedankt: 1074 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door ZyppBe »

Belfius (RE=BEL) geeft nu ook een top 5 verhandelde ETFs. Weinig verrassend :)

IMG-20230222-WA0001.jpg
U kunt zich hier registreren en daarna de bijlage zien.
Gebruikersavatar
charel01
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 5299
Lid geworden op: 06 nov 2021 09:52
Heeft bedankt: 7839 maal
Is bedankt: 5512 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door charel01 »

Meest verhandelde ETF's in februari bij Bolero
Hieronder vind je tien de meest verhandelde Exchange Traded Funds (ETF's) bij Bolero in januari 2023. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke ETF's afgelopen maand door medebeleggers druk gekocht of verkocht werden! Wil je meer informatie over ETF's? Dan kan je altijd terecht op onze uitgebreide en zeer toegankelijke onlinegids.

Ter info geven we ook de prestaties van de bekendste indexen zelf mee sinds 1 janauari 2023:

BEL 20: +5,4%
Nasdaq: +10%
S&P500: +3,4%
World: +3,9%


1. iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD ACC (IWDA) - ISIN: IE00B4L5Y983 - (=)

Deze ETF tracht de MSCI World Index zo goed mogelijk te volgen. De MSCI World index is de bekendste en meest gebruikte aandelenindex ter wereld. In de ETF zijn ruim 1.600 aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld opgenomen. Door de ruime spreiding verkleint het risico. Het totale kostenpercentage bedraagt 0,20%. Deze twee factoren maken dat de ETF de meest verhandelde is bij Bolero afgelopen maand. In 2021 haalde hij een rendement van 33,45%. In 2022 zakte hij met 11,73%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 4,84% hoger.

2. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD - ACC (CSPX) - ISIN: IE00B5BMR087 - (=)

Via deze ETF volg je nauwgezet de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven waarvoor kredietbeoordelaar Standard en Poor's een index samenstelde. De S&P 500 wordt onder beleggers soms 'The index you can't beat' genoemd. Deze ETF keert, in tegenstelling tot de nummer vijf uit het lijstje, geen dividenden uit. Het is een kapitalisatie-ETF. De dividenden die de onderliggende bedrijven uitkeren, worden door de ETF niet doorgestort naar haar investeerders, maar meteen opnieuw geïnvesteerd in de ETF zelf. Het totale kostenpercentage ligt op 0,07%. De ETF haalde een rendement van 41,65% in 2021. Vorig jaar was er een verlies van 11,98%. Momenteel is de ETF, in vergelijking met 1 januari van 2023, 3,91% meer waard.

3. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - USD ACC (EMIM) - ISIN: IE00BKM4GZ66 - (van plaats 5 naar 3 gestegen)

Via deze ETF kan je inspelen op de aandelenbewegingen in opkomende markten en groeilanden zoals Mexico en Brazilië, China, Zuid-Afrika,... De grootste sectoren in de ETF zijn Financiële diensten (19,91%) en Technologie (19,59%). De grootste individuele posities zijn de Taiwanese halfgeleiderproducent Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) met 5,57%, het Chinese sociale mediabedrijf Tencent (3,88%), Samsung Electronics uit Zuid-Korea (3,90%) en daarnaast de Chinese e-commercegigant Alibaba Group Holding (2,29%). Het totale kostenpercentage komt neer op 0,18%. Voor 2021 staat er een rendement van 7,55% op de tabellen. Voor 2022 noteerde de ETF een verlies: -15,21%. Dit jaar steeg de koers al met 4,24%.

4. Vanguard INV SER S&P 500 ETF INC NAV (VUSA) - ISIN: IE00B3XXRP09 - (1 plaats gezakt)

Ook ETF-ontwikkelaar Vanguard biedt een tracker aan op de S&P 500. Het totale kostenpercentage ligt even laag als bij de concurrentie: 0,07%. ETF-bezitters krijgen de dividenden uitgekeerd. Het rendement in 2021 bedraagt 40,04%. In 2022 zakt hij met 13,23%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 4,04% hoger.

5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC (VWCE) - ISIN: IE00BK5BQT80 - (1 plaats gezakt)

Net als met de nummer één van deze lijst, ben je met de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF meteen over heel de wereld belegd. De vijf grootste participaties zijn Amerikaanse reuzen: softwareontwikkelaars Apple (3,56%) en Microsoft (3,04%) en e-commercebedrijf Amazon (1,51%), technologiebedrijf Alphabet (0,95%) en Energiebedrijf Exxon Mobil (0,79%). Het totale kostenpercentage bedraagt 0,22%. In 2021 haalt de ETF een rendement van 29,37%. In 2022 draaide hij een verlies van 11,96%. Het rendement in 2023 is +4,58% tot dusver.

6. iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD ACC (CNDX) - ISIN: IE00B53SZB19 - (van plaats 7 naar 6 gestegen)

ETF-ontwikkelaar iShares biedt ook voor de NASDAQ-100, de Amerikaanse beurs waarop vooral de grootste Amerikaanse technologiebedrijven noteren, ook een ETF aan. Het gaat om een kapitalisatie-ETF. Het totale kostenpercentage ligt op 0,33%. De grootste participaties zijn Apple (12,03%), Microsoft (11,83%) en Amazon (6,09%). De ETF haalde een rendement van 40,59% in 2021. In 2022 ging hij er met 27,84% op achteruit. Sinds begin dit jaar staat hij 10,77% hoger.

7. iShares Global Clean Energy UCITS ETF - USD DIS (IQQH) - ISIN: IE00B1XNHC34 - (1 plaats gezakt)

Met deze ETF beleg je in groene energie. iShares stelde een fonds samen met grote bedrijven uit de hele wereld die inzetten op onder mee wind- en zonne-energie. De grootste posities zijn de Amerikaanse bedrijven First Solar (7,73%), Enphase Energie (7,65%), ) en SolarEdge Technologies (7,29%), vervolgens: Iberdrola uit Spanje (6,22%) en het Amerikaanse Consolidated Edison (5,75%). Het totale kostenpercentage is 0,65%. Het rendement in 2021 was 19,74% negatief. Dat staat in schril contrast met de winst van 120,74% die de ETF in 2020 nog wist te boeken. In 2022 was er een kleine winst: 0,41%. Dit jaar noteert de ETF met een verlies tot dusver: 1,73%.

8. iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - ACC (IMAE) - ISIN: IE00B4K48X80 - (van plaats 9 naar 8 gestegen)

Je kan ook enkel in Europese aandelen beleggen via deze ETF die de MSCI Europe Index volgt. Het gaat om een kapitalisatie-ETF met een totale kostenpercentage van 0,12%, die belegt in large-caps van waarde- en groeiaandelen. De grootste participaties zijn het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé (3,12%), de Nederlandse producent van productiemachines voor halfgeleiders ASML (2,49%) en het Franse Luxeconcern LVMH (2,39%). In 2021 was er een rendement van 25,45% terwijl 2022 een verlies met 8,47% optekende. Vanaf 1 januari tot op vandaag is er een winst van 7,89%.

9. iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS (IUSA) - ISIN: IE0031442068 - (1 plaats gezakt)

ETF-ontwikkelaar iShares biedt voor de S&P 500-index ook een distributie-ETF aan: de dividenden worden uitgekeerd en krijg je als cash op je rekening. Let wel: als Belg betaal je roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden, dus ook op het dividend uitgekeerd door deze ETF. Wie deze ETF op 1 januari van dit 2021 kocht, was een jaar later 40,07% rijker. In 2022 keek ETF tegen een verlies van 13,20% aan. Sinds 1 januari staat hij 4,03% hoger.

10. iShares Global Water UCITS ETF - USD DIS (IQQQ) ISIN: IE00B1TXK627 - (van plaats 14 naar 10 gestegen)

Beleggen in alles wat met water te maken heeft, kan via deze Global Water ETF, die voor 90% bestaat uit Amerikaanse en Europese aandelen. Zo beleg je via deze ETF in het Amerikaanse Xylem (7,20%), dat zich bezig houdt met verzamelen, transporteren, behandelen en hergebruiken van water, American Water Works (7,01%), de Amerikaanse leverancier van water en in het Britse United Utilities Group (6,06%), verantwoordelijk voor het (afval)water in het noordwesten van Engeland. Het totale kostenpercentage is 0,65%. Het was een van de meest verhandelde ETF’s door Bolero-beleggers in 2021. Dat jaar haalde hij een rendement van 38,60%. In 2022 was er een verlies van 16,64%. Sinds begin dit jaar bedraagt het rendement 3,84%. Op drie jaar tijd is de ETF tot vandaag met 32,73% gestegen.
Ik leef als een kieken zonder kop en gedraag me soms zo. :oops:
Gebruikersavatar
ZyppBe
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 1228
Lid geworden op: 09 dec 2021 12:34
Heeft bedankt: 898 maal
Is bedankt: 1074 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door ZyppBe »

Investeren in Afrika via ETF’s

Afrika is niet eenvoudig om in te beleggen gezien de weinig ontwikkelde financiële markten in de meeste landen en het gebrek aan liquiditeit op de lokale beurzen. Daardoor is ook het ETF-aanbod klein. Toch zijn er een aantal mogelijkheden.

Lyxor Pan Africa ETF
ISIN-code: LU1287022708
Beurs: Xetra
Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,85%
Tickersymbool: LGQM GY

Deze tracker van Amundi Asset Management heeft de SGI Pan African-index als onderliggende waarde en noteert op de Duitse Xetra. De index bestaat uit dertig bedrijven met een beursnotering in Afrika of buitenlandse bedrijven die significante activiteiten in Afrika ontplooien. De index wordt elke zes maanden herwogen. De tracker bestaat sinds 2016 en heeft 33,5 miljoen euro onder beheer. LGQM is een synthetische tracker met Société Générale als financiële tegenpartij. De index verloor de voorbije twaalf maanden 13,2 procent. Op drie jaar is er een klein positief rendement van 0,4 procent. Zuid-Afrika heeft de hoogste weging (30,8%), gevolgd door Marokko (25,4%), Canada (20,1%) en Egypte (12,6%). De inkomsten worden herbelegd en de jaarlijkse beheerkosten ligt met 0,85 procent aan de hoge kant.

Xtrackers MSCI Africa ETF
ISIN-code: LU0592217524
Beurs: Xetra
Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,65%
Tickersymbool: XMKA GY

Deze ETF van DWS Investments noteert sinds 2011 op de Duitse Xetra en heeft 26 miljoen euro onder beheer. De onderliggende waarde is de MSCI EFM Africa Top 50 Capped-index. Die bestaat uit veertig bedrijven en wordt elk kwartaal herwogen. Financiële aandelen maken 41 procent van de index uit. Geografisch is Zuid-Afrika sterk overwogen met 74 procent, gevolgd door Egypte (17%) en Kenia (7%). Ook XMKA is een synthetische tracker waarvan de dividenden worden herbelegd maar de jaarlijkse beheervergoeding ligt met 0,65 procent iets lager dan bij LGQM.

Beleggers die uitsluitend in de Zuid-Afrikaanse economie willen investeren, kunnen terecht bij de iShares MSCI South Africa ETF van BlackRock. Die heeft 80 miljoen dollar onder beheer en noteert onder meer op de Xetra met tickersymbool IBC4 GY en ISIN-code IE00B52XQP83. Deze fysieke tracker schaduwt de MSCI South Africa 20/35-index die 37 bedrijven telt met ook hier een overwicht voor financiële aandelen (34%). Inkomsten worden herbelegd en de beheerkosten zijn met 0,65 procent even hoog als bij XMKA.
Gebruikersavatar
manu47
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 191
Lid geworden op: 10 dec 2021 08:59
Heeft bedankt: 107 maal
Is bedankt: 132 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door manu47 »

Iemand die het artikel van De Tijd kan delen (Met deze fondsen doet u beter dan goedkope trackers?
62% ETF:C50,CP9,SXRW,IWDA,CSSPX,ICHN,NDIA,IBCJ,WSML,XMLC,OMXH25,WVAL,SMH,D5BH,WTAI,SGLD
25% Value:AGS,APT,BGFV,BCC,BPOST,1113,ECONB,EVS,FKWL,HEIJ,IAG,KBCA,LOG,MOUR,MYTIL,BNB,NN,PROX,QIWI
10% Obligatie
3% Casino
Gebruikersavatar
ZyppBe
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 1228
Lid geworden op: 09 dec 2021 12:34
Heeft bedankt: 898 maal
Is bedankt: 1074 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door ZyppBe »

manu47 schreef: 08 mar 2023 11:23 Iemand die het artikel van De Tijd kan delen (Met deze fondsen doet u beter dan goedkope trackers?
(Sorry voor de onoverzichtelijkheid, te lang om te editen :P )

Zijn er actieve fondsen die beter presteren dan hun referentie-index? De Fund Awards van De Tijd en L’Echo bewijzen van wel.

Passieve indexfondsen (trackers) blijven aan populariteit winnen. Onderzoek toont al jaren aan dat een minderheid van de actieve fondsen erin slaagt het beter te doen dan vergelijkbare trackers die een beursindex schaduwen. Vorig jaar tekenden de beursgenoteerde indexfondsen, ondanks het slechte beursjaar, voor een netto-instroom van 856 miljard dollar. Daarmee was 2022 het op een na beste jaar ooit voor die fondsen.

Dat de beursgenoteerde fondsen almaar populairder worden, heeft veel te maken met de lage kosten die de fondsen aanrekenen. Om de index te schaduwen rekenen trackers doorgaans minder dan 0,5 procent kosten per jaar aan. Actieve fondsen die als doelstelling hebben beter te doen dan de index, rekenen kosten aan die kunnen oplopen tot 2 procent per jaar. En vaak doen die fondsen, mede door de kosten, het niet beter dan vergelijkbare trackers. Onderzoek toont aan dat een minderheid van de actieve fondsen erin slaagt op de lange termijn de referentie-index te kloppen.

Met de uitreiking van de jaarlijkse Fund Awards proberen de zakenkranten De Tijd en L’Echo de fondsen op te sporen die wel in hun doelstelling slagen. Dat gebeurt op basis van een unieke methodologie, waarbij de prestatie van het fonds in de voorbije vijf jaar geanalyseerd wordt. De fondsen worden beoordeeld op hun regelmaat. Hoe regelmatiger ze erin slagen beter te doen dan het gemiddelde fonds in hun categorie, hoe hoger hun score. Een grote regelmaat duidt veelal op expertise, kwaliteitsvol beheer en een consequent beleggingsproces. Daarnaast wordt gekeken naar het risico dat het fonds neemt, door onder meer de prestatie in een dalende markt te beoordelen. De fondsen die in hun categorie op verschillende criteria het beste scoren, winnen de award. Dit jaar werden awards toegekend in 16 beleggingscategorieën.

INTERNATIONALE AANDELEN
SISF Global Sustainable Growth

Het internationale aandelenfonds van Schroders zette de voorbije jaren met een grote regelmaat een gemiddeld rendement van 12,2 procent per jaar neer. Het fonds met meer dan 3 miljard euro onder beheer belegt in groeiaandelen met een grote marktkapitalisatie. Eind 2022 waren de grootste drie posities Microsoft, de verzekeraar AIA en de diagnosticareus Thermo Fisher. ‘De belangrijkste bijdrage tot de goede prestatie kwam van de goede aandelenselectie’, zegt fondsbeheerder Charles Somers. ‘Verder monitoren we van dichtbij de blootstelling van het fonds aan verschillende stijlen en factoren. Sinds de coronacrisis hielp dat te vermijden dat het fonds bovengemiddelde risico’s nam. Ten slotte helpt ook de focus op duurzaamheid onze langetermijnvisie te bestendigen.’ Voor 2023 blijft de fondsbeheerder voorzichtig, al ziet hij tekenen om stilaan wat positiever te worden.

SISF Global Sustainable Growth

Totale kosten per jaar: 1,64%

ISIN: LU0557290698

Belegd vermogen: 3,4 miljard dollar

Risicoklasse: 4

Te koop bij: Keytrade, OneLife, Baloise, Lombard International

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten op 31/12/2022 (in munt fonds):

Fonds: 58,2% I Index: 29,0%

EUROPESE AANDELEN
DPAM B Equities Europe Sustainable

Het Europese aandelenfonds van DPAM legde de voorbije vijf jaar een gemiddeld rendement van 7,6 procent per jaar voor, beduidend beter dan de 4,3 procent voor de referentie-index. Volgens fondsbeheerder Koen Bosquet ligt de focus op bedrijven van hoge kwaliteit aan de basis van de goede score. ‘Verder hebben we al vroeg ingespeeld op de grote langetermijntrends, zoals de klimaatverandering, de energietransitie en de groeiende nood aan innovatie in de farmasector. Daardoor was ons fonds minder afhankelijk van de economische groei’, zegt hij. De grootste posities in het fonds waren eind december de farmagroepen Astra Zeneca en Novo Nordisk en de cosmeticareus Beiersdorf. Bosquet is positief voor de langere termijn. ‘Crisissen brengen opportuniteiten mee. Deze keer zal dat niet anders zijn. Terwijl de macro-economische context uitdagend is, biedt ze bedrijven en sectoren kansen om zich heruit te vinden’, zegt hij.

DPAM B Equities Europe Sustainable

Totale kosten per jaar: 1,76%

ISIN: BE0940001713

Belegd vermogen: 1,7 miljard euro

Risicoklasse: 4

Te koop bij: Fondsensupermarkten

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 44,3% I Index: 23,4%

We spelen al lang in op grote langetermijntrends als klimaatverandering, energietransitie en innovatie in de farmasector.
KOEN BOSQUET
BEHEERDER DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE
EUROPESE SMALL- & MIDCAPS
DNCA Archer Mid-Cap Europe

Het fonds van de Franse boetiek DNCA deed de voorbije vier jaar telkens beter dan de referentie-index. Ondanks het verlies van 18 procent in het moeilijke beursjaar 2022 haalde het fonds de voorbije vijf jaar nog een gemiddeld rendement van 5,7 procent per jaar. De beheerder hanteert een tegendraadse strategie, waarbij hij bedrijven zoekt waarvan de kwaliteit verbetert of waarvan de ware kwaliteit onvoldoende opgemerkt is door de markt. ‘We vermijden de favoriete aandelen van onze concurrenten of van analisten. De bedrijven waarin we beleggen, worden vaak genegeerd door de markt, of zijn geregeld het voorwerp van overnamebiedingen. Dat was met vier van onze bedrijven het geval in 2022’, zegt beheerder Don Fitz-gerald. De grootste positie eind 2022 was de Belgische holding D’Ieteren Group. Voor het komende jaar zal de beheerder de blootstelling aan cyclische aandelen ‘opportunistisch’ verhogen.

DNCA Archer Mid-Cap Europe

Totale kosten per jaar: 1,76%

ISIN: LU1366712435

Belegd vermogen: 302 miljoen dollar

Risicoklasse: 6

Te koop bij: Keytrade, OneLife,Baloise, Lombard International

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 31,8% I Index: 15,5%

AMERIKAANSE AANDELEN
Fidelity Funds American Growth Fund

De Amerikaanse aandelenmarkt is een van de moeilijkste markten om te kloppen. Fidelity American Growth haalde de voorbije vijf jaar een totaal rendement van 57,2 procent, iets beter dan de 52,8 procent van de Amerikaanse S&P500-index. Fondsbeheerder Aditya Khowala verwijst naar een sterke focus op de waardering van aandelen. ‘We kopen langetermijnwinnaars en vermijden te dure bedrijven. Dat betekent dat het fonds ondervertegenwoordigd is in de snelgroeiende maar dure technologiegiganten die de index domineren’, zegt Khowala. Voor 2023 verwacht de beheerder dat Amerikaanse aandelen grote schommelingen laten zien. ‘2022 was het jaar waarin de waarderingen genormaliseerd werden, 2023 wordt het jaar van het winstrisico omdat de marges onder druk komen.’ Om die reden houdt de beheerder een groter gewicht aan in defensieve sectoren zoals farma en niet-duurzame consumptiegoederen.

Fidelity Funds American Growth Fund

Totale kosten per jaar: 1,89%

ISIN: LU0275693405

Belegd vermogen: 956 miljoen dollar

Risicoklasse: 6

Te koop bij: Keytrade, Medirect, Beobank & Deutsche Bank

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 57,2% I Index: 52,8%

De Amerikaanse aandelenmarkt is een van de moeilijkste om te kloppen.
GROEIMARKTAANDELEN
JPMorgan Funds Emerging Markets Dividend Fund

Met een focus op kwaliteitsvolle waardeaandelen haalde het fonds de voorbije vijf jaar, uitgedrukt in dollar, een positieve return, terwijl de referentie-index over dezelfde periode in het rood ging. Het fonds deed het tijdens vier van de vijf voorgaande jaren beter dan de markt. ‘De belangrijkste regionale bijdrage kwam van Taiwan. Op sectorvlak rendeerde vooral de aandelenselectie in de technologie- en financiële sector’, zegt fondsbeheerder Omar Negyal. De fondsnaam verraadt een focus op aandelen met een hoog dividendrendement. Maar dat is zeker niet de enige factor die de fondsbeheerder in overweging neemt. ‘De balans van de onderneming en haar groeipotentieel zijn minstens even belangrijk. ‘Het regelmatige inkomen van het dividend doet dienst als een stootkussen’, zegt Negyal. Het fonds heeft de voorbije drie jaar zijn belang in Chinese aandelen opgevoerd. ‘Het land was jaren ondervertegenwoordigd in ons fonds.’

JPMorgan Funds Emerging Markets Dividend Fund

Totale kosten per jaar: 1,80%

ISIN: LU0862449427

Belegd vermogen: 473 miljoen dollar

Risicoklasse: 6

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 6,2% I Index: -6,8%

BELGISCHE AANDELEN
Value Square Fund Equity Belgium

Het Belgische aandelenfonds van de Gentse vermogensbeheerder Value Square overvleugelde de voorbije vijf jaar de Bel20 met een gemiddeld rendement van 4,5 procent per jaar, na kosten. De Brusselse sterindex haalde in dezelfde periode amper 0,2 procent per jaar. ‘Vorig jaar zaten we van alle Belgische aandelenfondsen het minst in Bel20-aandelen’, zegt beheerder Patrick Millecam. De beheerder hanteert een waardestrategie waarbij alleen gezocht wordt naar bedrijven die onder hun intrinsieke waarde genoteerd staan. ‘We doen elk jaar een grote studie van de fundamentele waardecreatie van alle Belgische aandelen die minstens tien jaar op de beurs noteren’, zegt Millecam. Zowel in 2018 als in 2022, twee jaren waarin de index fors daalde, was het fonds het best presterende in zijn categorie. Hoewel het fonds actief beheerd wordt, ligt de omloopsnelheid laag. Een aandeel houden we gemiddeld vijf jaar in portefeuille’, zegt hij.

Value Square Fund Equity Belgium

Totale kosten per jaar: 1,31%

ISIN: BE6285413074

Belegd vermogen: 23 miljoen euro

Risicoklasse: 6

Te koop bij: Bolero, Medirect, Keytrade Bank en Saxo Bank

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 24,4% I Index: 3,6%

GEDIVERSIFIEERDE OBLIGATIES IN EURO
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund

Voor het tweede jaar op rij wint dit fonds van de Britse vermogensbeheerder Bluebay Asset Management de award in de categorie bedrijfsobligaties in euro. Bluebay is een van de grootste beheerders van vastrentende fondsen in Europa, met vooral een focus op institutionele beleggers. ‘Het fonds kon voordeel halen uit de verhoogde volatiliteit op de markt’, zegt beheerder Mark Dowding. ‘We hechten veel belang aan kwalitatief onderzoek, en hebben veel belangstelling voor beleid en politiek. De verkiezingen in Italië en het ECB-beleid tijdens de pandemie waren voor ons belangrijke aandachtspunten. Bij de bedrijfsobligaties staan bedrijfsbezoeken en gesprekken met regelgevers hoog op de agenda. We hanteren een consistent beleggingsproces waarin risicobeheer centraal staat’, zegt Dowding. De politieke en economische onzekerheid biedt veel kansen voor actieve beleggers, zegt de beheerder.

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund

Totale kosten per jaar: 0,46%

ISIN: LU0842209222

Belegd vermogen: 2,2 miljard euro

Risicoklasse: 2

Te koop bij: ABN AMRO, BNP Paribas Fortis en de fondsenplatformen MFEX en AllFunds

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: -4,6% I Index: -10,9%

BEDRIJFSOBLIGATIES in EURO
L&G Euro Corporate Bond Fund

Het fonds van de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) presteerde in het rampjaar 2022 iets beter dan de referentie-index. Het fonds verloor 13,9 procent, terwijl de markt 14,2 procent inleverde, vooral door de forse renteverhogingen die de markt in 2022 domineerden. Door dat tegenvallende obligatiejaar noteert het fonds ook over een periode van vijf jaar met een negatief rendement. Fondsbeheerder Mark Rovers durft af te wijken van de referentie-index. Obligaties van financiële instellingen kregen fors meer gewicht, terwijl bedrijven in de consumptiesector nauwelijks een plaats hadden in het fonds. ‘De belangrijkste factor die de evolutie van de markten de komende maanden zal bepalen, is het beleid van de centrale banken’, zegt Rovers. ‘Hogere rentes zullen bedrijven met meer schulden onder druk blijven zetten. Daarom hechten we veel belang aan de kredietwaardigheid van de bedrijven’, zegt hij.

L&G Euro Corporate Bond Fund

Totale kosten per jaar: 0,85%

ISIN: LU0984223585

Belegd vermogen: 46 miljoen euro

Risicoklasse: 3

Te koop bij: Beobank, Deutsche Bank, Keytrade, MeDirect, Saxo, makelaars

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: -7,5% I Index: -8,5%

INTERNATIONALE OBLIGATIES
Pimco GIS Income Fund

Het globale obligatiefonds van Pimco duikt al jaren bovenaan in de toplijstjes van de awards op. De fondsbeheerder bewaakt zeer goed het neerwaartse risico, waardoor de schade in het bar slechte obligatiejaar 2022 beperkt bleef. ‘Onze flexibiliteit en focus op hoge kwaliteit helpen ons in periodes van stress op de markten’, zegt Daniel Ivascyn. De beheerder hield ook de gemiddelde restlooptijd van de obligaties in portefeuille onder controle, waardoor het fonds minder kwetsbaar was voor de stijgende rentes. ‘In 2022 bedroeg de gemiddelde restlooptijd op een bepaald moment 1,3 jaar, terwijl het marktgemiddelde op zes jaar lag’, zegt de beheerder. Pimco verwacht dat de inflatie in 2023 matigt en dat dat gepaard gaat met een verzwakking van de economische groei. ‘We hebben de gemiddelde restlooptijd van de portefeuille iets opgetrokken, maar we blijven zeer voorzichtig’, zegt de beheerder.

Pimco GIS Income Fund

Totale kosten per jaar: 1,45%

ISIN: IE00B7KFL990

Belegd vermogen: 58 miljard dollar

Risicoklasse: 2

Te koop bij: Deutsche Bank,MeDirect, Saxo, private banken

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 5,7% I Index: 0,1%

GROEIMARKTOBLIGATIES
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

In deze categorie kaapt het fonds van de Britse vermogensbeheerder Jupiter Asset Management de prijs weg. ‘Als we terugkijken op de voorbije vijf jaar heeft vooral onze landenselectie bijgedragen tot een betere prestatie dan de referentie-index’, zegt fondsbeheerder Alejandro Arevalo. Als voorbeeld geeft hij de beperkte blootstelling aan Turkije in 2018 en aan Rusland in 2022. ‘Verder maakten we de voorbije jaren enkele zeer goede obligatiekeuzes in Mexico’, zegt hij. Voor 2023 verwacht de beheerder veel van de heropening van China, wat positieve gevolgen moet hebben voor de groeimarkten. ‘China zal de groeimotor van de wereldeconomie zijn. Daaruit zullen de groeimarktobligaties het meeste voordeel halen’, zegt hij. De favoriete regio’s van de beheerder zijn Latijns-Amerika en Afrika. ‘In Latijns-Amerika zitten centrale banken aan het einde van hun renteverhogingen, terwijl in Afrika veel interessante mogelijkheden te vinden zijn’, zegt hij.

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Totale kosten per jaar: 0,79%

ISIN: LU1551065813

Belegd vermogen: 300 miljoen dollar

Risicoklasse: 4

Te koop bij: MeDirect, Keytrade (Lux)

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 7,1% I Index: 5,5%

MONETAIRE FONDSEN IN EURO
BNP Paribas Euro Money Market

In een categorie waarin het door de negatieve ECB-rente de voorbije jaren bijna onmogelijk was positieve rendementen te realiseren haalde winnaar BNP Paribas Euro Money Market een negatief rendement van 2 procent (cumulatief) over vijf jaar. Mede dankzij zijn regelmaat was het fonds het beste in zijn categorie. ‘In 2022 hebben we de rentegevoeligheid van onze portefeuille tot een minimum beperkt door voor zeer korte looptijden te kiezen. Daardoor konden we snel profiteren toen de ECB haar rente optrok’, zegt fondsbeheerder Jérôme Cherel. ‘De markt gaat ervan uit dat de ECB in 2023 de rente tot 3,5 procent kan optrekken. We blijven daarom zitten om snel voordeel te halen uit toekomstige renteverhogingen. We zijn ook positief over bedrijfskredieten en verwachten dat de financiële en de verzekeringssector het meeste voordeel halen uit de nieuwe renteomgeving.’

BNP Paribas Euro Money Market

Totale kosten per jaar: 0,32%

ISIN: LU0083138064

Belegd vermogen: 992 miljoen euro

Risicoklasse: 1

Te koop bij: BNP Paribas Fortis

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: -2,0% I Index: -1,8%

CONVERTEERBARE OBLIGATIES WERELDWIJD
Franklin Global Convertible Securities Fund

Net als vorig jaar wint dit fonds, beheerd door Franklin Templeton Investments, met veel overtuiging in zijn categorie. Het legde de voorbije vijf jaar een cumulatief rendement van 68 procent voor, beduidend beter dan de 17,1 procent van de referentie-index. Door het succes is het fonds tijdelijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. ‘We focussen op converteerbare obligaties met een asymmetrisch returnprofiel. We kiezen voor obligaties van bedrijven die een stevig opwaarts potentieel combineren met een beperkt neerwaarts risico’, zegt fondsbeheerder Alan Muschott. ‘Onze aandacht voor groeithema’s, zoals de technologiesector, duurzame consumptiegoederen en de farmasector, bleek een goede zet. Ook onze regionale focus, met een overweging in de VS, draaide goed uit.’ Voor 2023 kijkt de beheerder naar nieuwe uitgiften. ‘In 2022 lagen de totale uitgiften op het laagste niveau sinds 1998’, zegt Muschott.

Franklin Global Convertible Securities Fund

Totale kosten per jaar: 1,57%

ISIN: LU0727122425

Belegd vermogen: 977 miljoen dollar

Risicoklasse: 4

Te koop bij: fonds is tijdelijk gesloten voor nieuwe beleggers

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 68,0% I Index: 17,1%

GEMENGDE FONDSEN LAAG RISICO
Lazard Patrimoine SRI

In een uiterst moeilijke markt legde dit fonds de voorbije vijf jaar een rendement van meer dan 3 procent per jaar voor. Ter vergelijking: het gemiddelde fonds in deze defensieve categorie noteert na de forse obligatieverliezen in 2022 met een negatief rendement. ‘Het fonds profiteerde de voorbije jaren van zijn flexibele beheerstijl. Het percentage aandelen schommelde in functie van de marktomstandigheden. In 2022 bestond het fonds voor amper 4 procent uit aandelen. In het obligatiegedeelte profiteerden we in 2022 van onze negatieve rentegevoeligheid’, zegt fondsbeheerder Matthieu Groues. Bij de start van 2023 positioneert de beheerder het fonds zeer defensief. ‘De omgeving blijft zeer onzeker. Vooral de aandelenmarkten zijn blootgesteld aan de gevolgen van het beleid van de centrale banken en aan een mogelijke recessie. Bij de bedrijfsobligaties beginnen we stilaan aantrekkelijke rendementen te zien.’

Lazard Patrimoine SRI

Totale kosten per jaar: 0,70%

ISIN: FR0012355113

Belegd vermogen: 1,4 miljard euro

Risicoklasse: 4

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 16,3% I Index: -0,2%

GEMENGDE FONDSEN NEUTRAAL RISICO
BlackRock Global Allocation Fund

Met 14,3 miljard dollar onder beheer is dit fonds een van de vlaggenschepen van BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder. In 2019 werd Rick Rieder, toenmalig hoofd vastrentende beleggingen wereldwijd, toegevoegd aan het beheerteam van het fonds. De grotere toegang tot fundamenteel onderzoek en macro-economische modellen die daaruit volgden, leverden het fonds extra rendement op. ‘De flexibiliteit, de diversificatie en de veerkracht van ons beheerproces stelden ons in staat door moeilijke markten te navigeren’, zegt medebeheerder David Clayton. ‘In tijden van paniek menen we dat return gehaald kan worden uit activa die buitensporige kapitaalstromen ondergaan, of waarvan de prijs niet langer de onderliggende fundamenten weerspiegelt.’ Voor de toekomst zijn de beheerders hoopvol. ‘Mensen onderschatten hoe innovatief en flexibel de Amerikaanse economie is. Daardoor zullen de VS een grote economische terugval kunnen vermijden.’

BlackRock Global Allocation Fund

Totale kosten per jaar: 1,77%

ISIN: LU0072462426

Belegd vermogen: 14,6 miljard dollar

Risicoklasse: 3

Te koop bij: Keytrade, MeDirect,Beobank, Deutsche Bank, ING,KBC/CBC, NN, Baloise en VDK Bank.

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 13,3%

GEMENGDE FONDSEN FLEXIBEL RISICO
BL Global Flexible USD

Het fonds haalde de voorbije vijf jaar een gemiddeld rendement in euro van 6,9 procent per jaar. ‘De belangrijkste redenen waren het relatief hoge aandelengewicht en de focus op activa in Amerikaanse dollar. Tegelijk was onze aanwezigheid in obligaties zeer beperkt. In 2021 en de eerste helft van 2022 hadden we geen obligaties’, zegt fondsbeheerder Luc Bauler. Begin 2023 heeft de fondsbeheerder zijn posities in Amerikaanse overheidsobligaties opnieuw opgebouwd tot een belang van 7,5 procent. Verder is een deel van de aandelenblootstelling afgedekt met afgeleide producten. ‘De nettoblootstelling aan aandelen bedraagt vandaag 50 procent. De waarderingen van aandelen zijn na de correctie van 2022 wel fors gedaald, maar aandelen blijven sterk afhankelijk van de economische omstandigheden’, zegt de beheerder. In het aandelencompartiment wordt sowieso gekozen voor kwaliteitsaandelen met een stevige balans.

BL Global Flexible USD

Totale kosten per jaar: 1,50%

ISIN: LU0578147729

Belegd vermogen: 98 miljoen dollar

Risicoklasse: 3

Te koop bij: brokers, makelaars, private banken

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 24,4% I Index: 3,5%

PENSIOENSPAARFONDSEN
VDK Pension Fund

DPAM schiet als beheerder van de pensioenspaarfondsen van Argenta en VDK de hoofdvogel af in deze categorie. De twee fondsen eindigden op de plaatsen één en twee. Over vijf jaar haalt VDK Pension Fund een gemiddeld rendement van 2,1 procent per jaar. Beheerder Olivier Van Haute schrijft de goede prestatie toe aan een consequent beleggingsproces met een focus op kwaliteitsvolle groeiaandelen en aantrekkelijke waardeaandelen. Verder lagen enkele goed getimede beslissingen aan de basis. ‘We zijn in 2020 vrij snel uit de aandelenmarkten gestapt, maar we hebben ook tijdig de posities weer opgebouwd. In het vastrentende deel hebben we ons voorzichtig opgesteld op het vlak van rentegevoeligheid. We hadden ook een gezonde blootstelling aan inflatiegelinkte obligaties en trokken de kaart van kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties’, zegt Van Haute.

VDK Pension Fund

Totale kosten per jaar: 1,28%

ISIN: BE0152168721

Belegd vermogen: 116 miljoen euro

Risicoklasse: 4

Te koop bij: VDK Bank

Cumulatief rendement 5 jaar na kosten per 31/12/2022 (in munt fonds)

Fonds: 11,0%
Gebruikersavatar
charel01
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 5299
Lid geworden op: 06 nov 2021 09:52
Heeft bedankt: 7839 maal
Is bedankt: 5512 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door charel01 »

Geloof je in bedrijven uit de chipsector? Dan kan je overwegen om een ETF te kopen die enkel belegt in zulke bedrijven. Zo koop je met één effect een hele reeks bedrijven, waardoor het risico in vergelijking met het beleggen in één bedrijf, fors afneemt. Bovendien zijn ETF’s goedkoop. Machtig én Makkelijk!

Wil je meer weten over ETF’s? Bezoek dan zeker onze onlinegids:
https://www.bolero.be/nl/lp/2022-hoe-beleggen-in-etfs


• iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF - IE000I8KRLL9

De iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (SEMI ) volgt de ‘MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index’ en biedt beleggers een ETF met een wereldwijde blootstelling aan de halfgeleiderindustrie. BlackRock is de emittent. BlackRock geeft aan dat de index die deze ETF volgt, zijn benchmark (de internationale MSCI ACWI IMI, die zowel belegt in kleine, middelgrote als grote bedrijven uit opkomende en ontwikkelde landen) in de afgelopen jaren klopte. De ETF heeft een totalekostenpercentage van 0,35% en noteert op Euronext Amsterdam. Het gaat om een kapitalisatie-ETF, die onmiddellijke gediversifieerde toegang biedt tot meer dan 200 bedrijven in meer dan vijftien verschillende landen. De tien grootste participaties zijn goed voor 55,24% van de ETF. De ETF bestaat sinds 5 augustus 2021 en haalde dat jaar een rendement van 16,03%. In 2022 was er een verlies van 34,27%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 19,06% hoger.

• Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF - EUR ACC (CHIP) LU1900066033

Deze ETF volgt de ‘MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered’-index. Die omvat grote en middelgrote ondernemingen in 23 ontwikkelde markten en 24 opkomende markten die actief zijn in de halfgeleiderindustrie. De opgenomen aandelen zijn gefilterd op basis van ESG-criteria (milieu, maatschappij en corporate governance). De grootste participaties zijn Nvidia (18,88%), Taiwan Semiconductors of TSMC (13,49%), ASML (8,22%) en Broadcom (7,84%). Het gaat om een synthetische ETF, die geen dividenden uitkeert maar ze herinvesteert. Het totalekostenpercentage bedraagt 0,45%. Het voortschrijdend rendement over de laatste drie jaar is 71,91%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 22,14% hoger.

• VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD ACC (VVSM) - IE00BMC38736

De ETF van VanEck Asset Management volgt de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index. Het is een kapitalisatie-ETF met een totalekostenpercentage van 0.35%. De grootste participaties zijn Nvidia (10,67%), ASMLHolding (10,07%), TSMC (9,84%) en Broadcomm (9,57%). De ETF haalde in 2021 een rendement van 55,84%. In 2022 zakt hij met 30,55%. Sinds begin dit jaar staat hij 19,02% hoger.
Bron:"Bolero"
Ik leef als een kieken zonder kop en gedraag me soms zo. :oops:
Gebruikersavatar
ZyppBe
Forumveteraan
Forumveteraan
Berichten: 1228
Lid geworden op: 09 dec 2021 12:34
Heeft bedankt: 898 maal
Is bedankt: 1074 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door ZyppBe »

Bolero ETF Topic n°7 - ETF’s voor je kern-satellietstrategie
Kwaliteitsbedrijven, S&P 500, AI & gezondheidszorg
https://www.bolero.be/uploads/media/642 ... e-S%26P500


nb: Hier staan de vorige 6 Topics:
https://www.bolero.be/nl/lp/2022-hoe-be ... etf-topics


Persoonlijke disclaimer: KBC Bolero werkt samen met BlackRock (iShares), Wisdomtree en JPMorgan. Ze vermelden dan ook bijna uitsluitend deze ETF's. Geïnteresseerden kunnen best eens op www.justetf.com e.d. kijken of er geen betere/goedkopere alternatieven zijn van andere aanbieders zoals Vanguard of SPDR.
Gebruikersavatar
Starfish
Regelmatige poster
Regelmatige poster
Berichten: 222
Lid geworden op: 03 nov 2022 22:36
Heeft bedankt: 64 maal
Is bedankt: 124 maal

Re: Beleggen in ETF's / trackers

Bericht door Starfish »

Favoriete ETF van Tom Simonts (KBC):

Europese banken (iShares Stoxx 600 banks, DE000A0F5UJ7, koers: €14,53)
De blijvend hoge kerninflatie ondersteunt een scenario waarin de ECB de beleidsrente verder kan verhogen. Dat moet een bodem leggen onder de langetermijnrente en tot hogere rente-inkomsten leiden voor de Europese banken. De vlotte afhandeling van de ter ziele gegane Silicon Valley Bank en het gedwongen huwelijk van Credit Suisse en UBS verlaagden het recente besmettingsrisico aanzienlijk. Sowieso blijven de Europese banken buitengewoon liquide dankzij een groot gewicht van overwegend beschermde retaildeposito’s. Net omdat de kapitaalniveaus zeer gezond zijn, blijft het scenario waarin de aandeelhouders een deel van de overtollige cash uitgekeerd krijgen een mogelijkheid. De Europese banken blijven ondergewaardeerd, omdat de winstverwachtingen tot in 2024 stijgend blijven door de hogere rente. De koers-winstverhouding voor 2024 schommelt rond ~6x, aan een koers-boekwaarde van ~0,8x. Omdat het In zo’n omgeving moeilijk is om specifieke winnaars te kiezen, opteren we voor een brede korf van banken.
Plaats reactie

Maak een account aan of log in om deel te nemen aan het forum

Je moet lid zijn om een reactie te kunnen plaatsen

Maak een account aan

Geen lid? Registreer om lid te worden van onze community
Leden kunnen bijlages zien, eigen onderwerpen starten en abonneren op onderwerpen
Het is gratis en duurt maar een minuut

Registreer

Log in